Les marchés locaux d’Asie prennent la voie
L’Asie du Sud-Est est un marché en croissance rapide pour le commerce électronique. Mais, Amazon et d’autres entreprises occidentales sont particulièrement absents.
L’Asie du Sud-Est se compose de 11 pays dont six sont les premiers sur le plan économique. A savoir, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, les Philippines et le Vietnam.
Avec une population combinée de 655 millions d’habitants. Ainsi qu’une population jeune et des ventes au détail en ligne qui devraient augmenter de 14.3% cette année.
L’Asie du Sud-Est est une région passionnante pour le commerce électronique. La région possède un riche paysage d’entreprises de commerce électronique locales.
Mais également, des marques qui seront reconnues par peu de personnes en dehors de l’Asie du Sud-Est. Les plus grands acteurs, y compris Shopee, Lazada et Tokopedia, sont des marchés en ligne.
Ceux-ci vendent une gamme diversifiée de produits, similaire au modèle Amazon. Ils occupent une part importante des ventes au détail totales en ligne de l’Asie du Sud-Est.
Ils devraient atteindre 71 milliards de dollars en 2021. On estime que le commerce de détail en ligne ne représentent que 4,6% du total du commerce de détail.
Il y a donc encore beaucoup de place pour se développer. Malgré les similitudes entre les marchés en ligne locaux de l’Asie du Sud-Est.
Les plus grandes places de marché en ligne d’Asie du Sud-Est
- Shopee, 342.8M
- Tokopedia, 137.3M
- Lazada, 128.4M
- Bukalapak, 30.4M
- Blibli, 20.6M
- Tiki, 15.6M
- Sendo, 7.4M
- Zalora, 6.9M
- Qoo10, 3.7M
Shopee est le plus grand marché en ligne d’Asie du Sud-Est, avec 343 millions de visites par mois. Il est présent dans toute la région et s’est récemment étendu à l’Amérique du Sud.
La deuxième plus grande place de marché est Tokopedia, qui est presque exclusivement indonésienne. Elle compte 137 millions de visites mensuelles.
Lazada vient ensuite, avec 128 millions de visites mensuelles. Comme Shopee, elle opère dans toute la région, mais la Thaïlande et les Philippines sont les pays les plus importants pour Lazada.
Viennent ensuite Bukalapak qui reçoit 30 millions de visites par mois. Et, Blibli en reçoit 21 millions. Deux autres marchés nationaux figurent sur la liste.
Tiki et Sendo, avec respectivement 15,6 millions et 7,4 millions de visites par mois. Toutes deux se concentrent sur le Vietnam.
Ensuite on a le détaillant de mode Zalora, unique sur la liste. C’est la seule place de marché spécialisée dans une seule catégorie de produits avec 6,9 millions de visites mensuelles.
La dernière place de marché de la liste est Qoo10, 60 % de son trafic proviennent de Singapour. Pour un total de 3,7 millions de visites par mois en provenance de l’Asie du Sud-Est dans son ensemble.
La marketplace Shopee
1.Shopee en Asie du Sud-Est
Shopee a une activité intense et confirmée comme le démontre les données ci-dessous :
- Indonésie 124.9M soit 27%
- Vietnam 59.8M soit 13%
- Taiwan 55.9M soit 12%
- Philippines 53.4M soit 12%
- Thaïlande 50.7M soit 11%
- Malaisie 42.8M soit 9%
- Brésil 40.7M soit 9%
- Autres 29.7M soit 7%
Shopee a été fondée à Singapour en 2015. Il s’agit d’une place de marché pure-play, ce qui signifie que tous les produits sont vendus par des tiers, et non par Shopee elle-même.
Elle n’a été lancée à l’origine qu’en tant qu’application mobile pour les échanges entre consommateurs. Depuis son lancement, Shopee est présent dans les six plus grandes économies d’Asie du Sud-Est.
Ainsi qu’à Taïwan, où il est désormais le site de commerce électronique le plus populaire. Il dispose également d’un site web et d’une appli localisés au Brésil.
En 2020, Shopee a généré 2,7 milliards de commandes pour un GMV (volume brut de marchandises). Soit un total de 35,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 102 % par rapport à l’année précédente.
Shopee offre une garantie d’achat aux acheteurs en proposant un service de séquestre. Le paiement de l’acheteur est conservé par Shopee jusqu’à ce que l’acheteur ou le service d’expédition confirme que la livraison a été effectuée.
2. Le centre commercial Shopee
Outre la place de marché principale, le centre commercial Shopee propose un large éventail de produits. On y trouve des marques régionales et internationales.
Ils sont vendus dans près de 5 000 magasins officiels, dont Unilever, Samsung, Puma et Huawei. Shopee organise des ventes spéciales et des événements promotionnels.
La vente sur Shopee est gratuite pour les vendeurs de la place de marché ayant moins de 100 commandes terminées. Et, des outils promotionnels sont disponibles, notamment la diffusion en direct et les campagnes sociales.
La section « marketplace » est destinée aux petites entreprises locales, tandis que Shopee Mall s’adresse aux propriétaires de marques et aux distributeurs agréés.
Les vendeurs de Shopee Mall doivent vendre des produits authentiques avec une politique de retour de 15 jours. Avec une livraison gratuite ou utiliser l’un des prestataires logistiques soutenus par Shopee.
Les commissions de Shopee Mall varient de 2 à 5 %. Shopee appartient à Sea Limited, une société dont le siège est à Singapour et qui est cotée en bourse à New York.
Outre Shopee, Sea possède une division de jeux en ligne et fournit des paiements numériques et des services financiers. Sea est détenue à 25 % par le géant chinois de l’Internet Tencent.
La marketplace Tokopedia
1.Tokopedia en Indonésie
- Indonésie 135.9M soit 97%
- Singapour 1.2M soit 1%
- Etats unis 798.5K soit 1%
- Autres 2.2M soit 1%
Tokopedia est une place de marché en ligne axée sur l’Indonésie. C’est par ailleurs, le pays le plus peuplé et la plus grande économie d’Asie du Sud-Est.
Tokopedia a été fondée en 2009 par deux entrepreneurs locaux. La place de marché a reçu des fonds de diverses sources locales et internationales.
Plus récemment, le géant chinois du commerce électronique Alibaba, a investi plus d’un milliard de dollars dans l’entreprise.
Tokopedia est le deuxième site de commerce électronique le plus populaire en Indonésie, juste derrière Shopee. En tant que société privée, il ne publie pas d’informations financières détaillées.
Mais, son volume brut de marchandises (GMV) pour 2020 a été estimé à près de 12 milliards de dollars. Pour, 100 millions d’utilisateurs actifs et plus de 11 millions de vendeurs.
2.La particularité de Tokopedia
Les entreprises indonésiennes peuvent vendre sur Tokopedia en tant que marchands réguliers ou marchands puissants.
Tandis que, les détenteurs de marques et les distributeurs de marques sous licence, peuvent ouvrir des magasins officiels.
Les vendeurs doivent payer un dépôt de garantie et les frais vont de 2 % à 15 %, selon la catégorie de produit. Tokopedia ne dispose pas d’un programme de vente transfrontalière.
Les entreprises internationales devront donc disposer d’un bureau ou d’un distributeur local. Tokopedia dispose de ses propres centres d’exécution.
Cela permet d’offrir un service similaire au FBA d’Amazon, et de proposer également des prêts. De même que des services de paiement, des cartes de crédit, des voyages et des billets pour des événements.
La marketplace Lazada
Lazada en Asie du Sud-Est
- Philippines 35.0M soit 25%
- Thaïlande 32.0M soit 23%
- Indonésie 28.0M soit 20%
- Vietnam 16.4M soit 12%
- Malaisie 10.6M soit 8%
- Singapour 6.3M soit 5%
- Autres 9.3M soit 7%
Lazada a été fondée en 2012 avec le soutien du studio de startups allemand Rocket Internet. C’est également elle qui est à l’origine de plusieurs autres places de marché en ligne dans le monde.
Il y a notamment Jumia en Afrique, Zalando en Europe, Linio en Amérique latine et les quatre détaillants en ligne exploités par Global Fashion Group.
Lazada a été racheté par Alibaba en 2016. Comme Shopee, Lazada est basée à Singapour. Au début, elle fonctionnait comme un détaillant classique et ne vendait que des stocks directement.
En 2013, une place de marché en ligne a été ajoutée et s’est rapidement développée pour représenter la majorité des ventes de Lazada.
Lazada a également investi massivement dans des entrepôts et des réseaux d’expédition. De plus, Lazada a localisé des sites Web et des applications mobiles pour les six grandes économies d’Asie du Sud-Est.
Notamment, leur base à Singapour, leur modèle transrégional, des niveaux de trafic similaires et l’accent mis sur les journées annuelles de soldes.
2.La composition de la plateforme de Lazada
La plateforme de Lazada se compose de trois parties :
- La place de marché pour les vendeurs locaux, sans frais de commission.
- LazMall pour les propriétaires de marques et les distributeurs, qui prélèvent une commission de 5 %.
- LazGlobal pour les vendeurs basés en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon et au Royaume-Uni.
En Malaisie, les vendeurs des États-Unis, du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’UE sont également acceptés.
Il existe également un programme pour les vendeurs de produits frais et autres produits d’épicerie. Appelé RedMart à Singapour et LazadaFresh aux Philippines.
Seul le programme LazGlobal convient aux vendeurs internationaux qui ne sont pas présents dans le pays où ils vendent.
Il sert d’intermédiaire pour les commandes, de sorte que les produits sont expédiés vers les propres entrepôts de Lazada, qui se chargent ensuite de l’expédition au client.
Lazada fournit une plateforme de vente globale et une formation en anglais de l’Université Lazada pour les vendeurs transfrontaliers.
La marketplace Tiki
1.Tiki au Vietnam
- Vietnam 15.6M soit 98%
- Autres 285.7K soit 2%
Tiki est un détaillant et un marché en ligne basé au Viêt Nam. C’est le troisième site de commerce électronique le plus populaire du pays, derrière Shopee et Lazada.
Le Viêt Nam est un pays de près de 100 millions d’habitants, dont l’économie connaît la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.
C’est également le pays qui utilise le plus les services numériques dans la région, son économie Internet représentant 5 % de la production économique totale du pays.
2.La particularité de Tiki
Tiki a été fondé en 2010 pour vendre des livres en langue anglaise. Il s’est depuis étendu à une gamme de plusieurs millions de produits.
La marketplace exploite neuf entrepôts d’exécution à travers le pays, et dispose d’un service de livraison express en deux heures appelé TikiNOW.
Tiki a été lancée en 2017 et s’est développée pour contribuer à plus de 40 % des ventes totales. Les entreprises du Vietnam peuvent s’inscrire pour vendre avec Tiki en ligne.
Il existe une grille tarifaire étendue avec des commissions allant de 0,5 % à 18 %, en fonction de la catégorie de produits.
Tiki dispose d’un programme de vente transfrontalière pour les entreprises internationales. Les vendeurs envoient des commandes à une société logistique tierce désignée qui s’occupe de l’expédition au Vietnam et au client.
Autres places de marché en ligne en Asie du Sud-Est
Bukalapak
Est la troisième place de marché en ligne d’Indonésie avec 30 millions de visites mensuelles, derrière Tokopedia et Shopee, et juste derrière Lazada.
Fondée en 2010, Bukalapak est une place de marché en ligne pure-play, sans activité de vente au détail propre.
Bukalapak compte plus de six millions de vendeurs et 90 millions d’utilisateurs actifs, et traite en moyenne deux millions de transactions par jour.
Blibli
Fondé en 2011, est un détaillant et une place de marché en ligne en Indonésie, avec 20,6 millions de visites par mois.
Il vend une large gamme de marchandises, offrant une livraison gratuite et un crédit sans intérêt sur tous les produits.
Blibli gère un programme de vente global pour aider les entreprises internationales à vendre sur le site.
Sendo
Est une place de marché en ligne au Vietnam, et fait partie du groupe de services informatiques FPT Corporation.
Il a été lancé en 2012 et vend des produits dans la plupart des catégories, notamment la mode, les articles ménagers et l’électronique.
Sendo dispose d’une place de marché générale ouverte à l’ensemble de ses 500 000 vendeurs et de SenMall pour les produits de marque dont l’authenticité est garantie.
Zalora
Fondé en 2012, est l’un des sites web du Global Fashion Group, aux côtés de Dafiti en Amérique latine, Lamoda en Russie et The Iconic en Australie.
Il est un détaillant à part entière, ainsi qu’une place de marché en ligne, et compte 6,9 millions de visiteurs mensuels provenant de toute l’Asie du Sud-Est.
L’Indonésie est le plus grand marché de Zalora, suivi par les Philippines, Singapour et la Malaisie. Zalora possède également des sites localisés à Taïwan et à Hong Kong.
Qoo10
Est une place de marché en ligne pure-play basée à Singapour. Il enregistre 3,7 millions de visites par mois en provenance d’Asie du Sud-Est, dont 60 % de Singapour.
Qoo10 a été fondée en 2010 sous la forme d’une coentreprise entre eBay et le fondateur de la société sud-coréenne Gmarket.
Et, la plateforme utilisait à l’origine le nom de Gmarket avant de changer de marque pour devenir Qoo10 en 2012.
Qoo10 est désormais une société indépendante, sauf au Japon où elle est entièrement détenue par eBay.
Les vendeurs transfrontaliers peuvent s’inscrire et vendre sur Qoo10. Un dépôt de 100 dollars est payable à l’inscription et les frais de vente varient de 6 à 12 %.
